El Ministerio de Finanzas colocó ayer bonos con vencimiento en agosto de 2018 y febrero de 2019 por 70.481 millones de pesos y 1.000 millones de dólares en Letras del Tesoro.
Si bien el gobierno celebró la buena receptividad de los títulos públicos en el exterior, se pagaron tasas de hasta 3,1 por ciento.
El bono en pesos vencerá el 8 de febrero de 2019. El ministerio a cargo de Luis Caputo aclaró que el título en monda local devengará intereses a la tasa nominal mensual de 1,7056 por ciento, los que se capitalizarán mensualmente a partir de la fecha de emisión y hasta la fecha de vencimiento, inclusive.
Los contratos cuentan con una especie de ‘cláusula gatillo’, por la que el tenedor de los bonos cobrará la tasa que sea más alta al momento del vencimiento.
“En la fecha de vencimiento se abonará el máximo entre la amortización más los intereses capitalizados, y el monto del capital original ajustado conforme al CER, correspondiente al período transcurrido entre el 26 de enero de 2018 (8,5343) y el décimo día hábil anterior a la fecha de vencimiento, más la tasa del 3,75 por ciento”, destacó Finanzas.
Las letras en dólares se emitirán a 196 y 364 días, con vencimiento el 24 de agosto de 2018 y el 8 de febrero de 2019, respectivamente, con tasas de 2,8 y 3,10 por ciento.
“El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de USD 1.304 millones, distribuido en USD 778 millones para la Letra a 196 días y USD 526 millones para la Letra a 364 días. Se recibieron 5.634 órdenes de compra”, destacó el Ministerio de Finanzas.
Comunicado del Ministerio de Finanzas:
El Ministerio de Finanzas informa que en el día de la fecha se refinanciaron la totalidad de los vencimientos de Letras del Tesoro.
Se adjudicaron por licitación VN $ 70.481 millones de BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019 (con vencimiento el 8 de febrero de 2019), VN USD 500 millones de las Letras del Tesoro a 196 días (con vencimiento el 24 de agosto de 2018) y VN USD 500 millones de las Letras del Tesoro a 364 días (con vencimiento el 8 de febrero de 2019).
Para los BONOS DE LA NACIÓN ARGENTINA EN PESOS VENCIMIENTO 2019, se recibieron órdenes por VN $ 74.189 millones de los cuales fueron adjudicados VN $ 70.481 millones a un precio de corte de $ 1.000 por cada VN $ 1.000.
El monto total de las órdenes recibidas para la licitación de Letras del Tesoro alcanzó un valor nominal de USD 1.304 millones, distribuido en USD 778 millones para la Letra a 196 días y USD 526 millones para la Letra a 364 días. Se recibieron 5.634 órdenes de compra.
De acuerdo al procedimiento, se adjudicó el total de las órdenes recibidas en el Tramo Minorista por hasta VN USD 50.000, inclusive. A las ofertas del Tramo General de la Letra a 196 días se les aplicó un factor de prorrateo de 61,10% 1y a las de la Letra a 364 días se les aplicó un factor de prorrateo de 94,88% 2.
1 Factor de prorrateo de Letras del Tesoro a 196 días: 61,0982268362677%
2 Factor de prorrateo de Letras del Tesoro a 364 días: 94,8827734154869%
